本月国内外原料市场运行基本平稳，191.4点的国际CRU金属料指数月环比下跌0.4%，季环比下跌1.3%。国际方面：废钢价格保持坚挺、铁矿石价格稳中趋升、铁合金价格涨跌不一、煤焦价格稳中有升。总体观察，近期国际炉料市场仍将维持平稳运行态势。国内方面：铁矿石、生铁价格小幅上扬，钢坯价格走势趋弱，废钢、煤焦价格大体稳定，铁合金价格弱势调整。总体判断，近期国内金属料市场价格将进一步弱势盘整。
铁矿石：国际方面。本月国际铁矿石现货市场平稳运行。目前印度63.5%粉矿价格为53-55美元/吨(FOB)，中国成交价为73-74美元/吨(CIF)。从市场情况看，中低品位矿的交易情况相对较好。印度奥里萨邦矿业公司月末或12月初，将再次招标12月发货的6万吨铁精粉(62.6%)。此外，在近日中国国家主席胡锦涛访印期间，中印双方签署了《中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局与印度出口检验委员会关于铁矿石检验的合作协议》，以促进和规范两国的铁矿石贸易。海运费方面：本月国际海运费小幅波动，截至27日，巴西至中国航线海收于31.759美元/吨，较月初上涨0.550美元/吨；西澳至中国航线海运费14.930美元/吨，较月初下跌0.200美元/吨；印度租船费用(大灵便型船)31800美元/天，较上月上涨500美元/天。铁矿石谈判方面，宝钢代表16家钢铁公司与铁矿石供应方的预谈判已经展开，韩国浦项与铁矿石供应方的预谈判也将于月末举行。目前，大部分证券机构纷纷预测2007财年铁矿石价格还将最后上涨5-10%左右，但也一些人认为铁矿石价格将结束持续上涨势头，原因主要是基于中国铁矿石产量的大幅增加，这是预计明年铁矿石供需吃紧缓和的主要理由。国内方面。本月国内铁矿石市场相对平稳，月初除唐山地区铁精粉价格略有小幅上扬外，各地铁精粉市场基本没有出现明显变化。业内认为，由于目前北方大部分钢厂还没有结束冬储，因此市场需求情况仍然较好，各地价格也比较坚挺，但随着东北地区钢厂冬储接近尾声，以及天气转冷外发明显减少等因素，当地铁精粉市场压力将逐渐加大。目前唐山地区66%湿基铁精粉不含税价在560元/吨左右，较上月小幅上扬10元/吨左右；武安地区64%湿基铁精粉出厂不含税价仍然在610元/吨左右，但资源相对紧张；本月北票地区66%湿基铁精粉出厂不含税价在460-470 元/吨；本溪抚顺地区66%干基铁精粉出厂含税价仍然在550-560元/吨。本月华东及中南地区铁精粉价格基本没有明显变化，山东金岭65%铁精粉价格仍然保持在750元/吨，安徽繁昌64%铁精粉干基含税价在660-670元/吨。代县65%湿基铁精粉出厂报价仍然在460元/吨左右。灵丘地区价格在470元/吨左右。本月进口铁矿石市场成交情况比较稳定，天津港63.5%印度矿价格在640-645元/吨。
废钢：国际方面。废钢价格继续小幅上扬。在日本，国内HMS2废钢平均价格为26330日圆/吨，较上周上涨了111日圆/吨，东京制钢自18日起再度将废钢采购价格上调500日圆/吨至30050日圆/吨。在韩国，现代钢铁在上月的日本废钢招标中，订购近7万吨废钢，2号重废28500日元/吨(FOB)，比先前招标价涨500日元，新产废钢31700日元/吨(FOB)，涨700日元。与此同时，浦项钢铁上月也举行了日本废钢进口招标，这次浦项出价低于现代钢铁的招标价。日本贸易商希望提高对中国台湾的废钢出口价，目前正围绕约273-274美元/吨(CFR)进行讨价还价。在近日举行的国际废钢回收组织会议上，西姆斯等供应商表示，中国大型钢厂几乎有6个月未曾进口深海废钢，这对市场影响较大，虽然有几个中型钢厂近期以接近国际市场高价的水平采购部分废钢，但也只是补充冬储的需求。在德国。鲁尔地区的钢厂和贸易商经几天的会谈后，最终达成了价格维持不变的协议，由此促进11月份德国废钢价格走势的平稳。由于钢厂需求依然比较旺盛，最近该地区的所有级别废钢价格上涨了5-10欧元/吨。据统计，上个月德国E2(新废钢)价格约221.50欧元/吨，E3(重废)213.90欧元/吨，E40(切碎)213.50欧元/吨。在俄罗斯，谢韦尔钢公司将A3废钢采购价格每公吨提高200卢布(8美元)，新价格为5900卢布/公吨-6100卢布/公吨(约226美元/公吨)。除谢韦尔单方面提价外，俄罗斯国内市场上A3废钢平均价格仍为5450卢布/公吨-6400卢布/公吨(204美元/公吨-240美元/公吨)。在美国，11月份美国重废价格基本保持平稳，其它品种有所趋软。目前美国1号重钢的钢厂交货价在200-210美元/长吨之间，其中东部和中西部部分地区的价格较高，而南部地区的价格较低。在边角料和碎废方面11月份的降幅较大，平均下跌了30美元/吨。同时，碎废钢价格也下跌了15美元/吨左右。市场分析人士认为，由于年底前美国国内废钢库存高于正常水平，市场将持续一段时间的不景气，钢厂对废钢的需求预计要到新年后才会逐步回暖。在土耳其，钢厂本月放缓了废钢采购，不过电炉钢生产企业开工率仍然保持正常，这说明库存废钢仍然比较充裕。因此，土耳其钢厂重新开始采购只是时间问题。国内方面。本月国内废钢市场整体平稳运行。江苏废钢市场出现了小幅上涨态势，主要是由于当地各钢厂库存较低，因此钢厂提高了废钢采购价格。其它地区由于钢材行情低迷运行，废钢市场基本上保持观望态势。月末江苏永钢采购价格上调30元/吨，炉料重型价格为2210元/吨，中型价格2160元/吨。无锡雪丰采购价格上调30元/吨，精炉料价格为2200元/吨，重废价格为2130元/吨。西城钢厂上调30元/吨，精炉料价格为2150元/吨，常州中天上调30元/吨，一级炉料价格为2130元/吨，二级炉料价格为2100元/吨。无锡华润上调30元/吨，精炉料价格为2130元/吨。广东地区重废价格在2050-2100元/吨。湖南、湖北地区重废价格1970-2050元/吨。河南地区重废价格在2010-2050元/吨。辽宁地区重废价格为1960-2050元/吨。吉林地区重废价格为1900-2000元/吨。黑龙江西钢下调20元/吨，混合料价格为1800元/吨。阿钢下调30元/吨，重废1880元/吨。其它地区保持平稳如：山东地区重废价格为1990-2040元/吨，江西地区重废价格在1970-2060元/吨，西南、西北地区重废价格在1950-2050元/吨，阿拉山口统料价格在1810元/吨左右。不过价格虽然稳定，但成交比较清淡。
铁合金：国际方面。钒铁：11月份，欧洲钒铁市场持续低迷，现货市场询单极少，买主都把目光集中在长期供货合同谈判上。月末，欧洲70-80%钒铁价格再次出现下滑，从月初的35-35.8美元/千克降至34.8-35.6美元/千克。当地贸易商表示，目前欧洲现货市场交易量非常有限，虽然有一些人询单，但大多数都来自美国。在意大利，钒铁现货市场竞争异常激烈，贸易商的报价已经降到34.5美元/千克，但据悉依然没有成交记录。钼铁：进入11月份以来，欧洲钼铁价格快速上涨，上涨速度明显高于氧化钼。现在欧洲钼铁成交价格在62.2-63.2美元/千克(含税)，五氧化钼的价格比月初的25.2-26美元也略有上涨。钨铁：由于近来供应充足而导致交易量和价格走低，目前欧洲钨酸铵(APT)价格已跌至250美元以下，即由本月初的252-257美元/吨度，跌至本月末的245-250美元/吨度(鹿特丹仓库交货价)。在国际贸易方面，由于担心近期实施的新出口关税不足以消除贸易摩擦，中国硅铁贸易商正在为欧盟欧可能进行针对中国进口产品的反倾销调查做准备。为此，中国铁合金工业协会领导称：“该协会最近举行了一次律师和出口商参加的会议就应对欧洲可能的反倾销措施进行讨论，举行此次会议是因为收到了关于欧洲将于近期提起反倾销诉讼的传言。中国认为，欧洲没有理由针对中国出口商实施反倾销措施。欧洲必须进口硅铁产品是由于供应不足而不是中国产品价格较低。欧洲地区硅铁产量只能满足需求量的1/4。希望欧盟不会提起诉讼，否则中国将提起上诉。”他还称：“欧盟将采取反倾销措施的传言引发了中国硅铁贸易商的不安，许多中国贸易商自11月1日出口税上调5%后已经停止了出口报价”。国内方面。本月国内特种合金市场依然疲软，普通合金基本维持稳定局面。截至27日，国内钼铁：市场主流报价在26.6-26.8万元/吨，较上月末市场报价跌1000元/吨左右。与此同时，钼精矿价格也小幅下调，目前当地钼精矿含税报价为3950-4000元/吨度。据观察，迄今为止国内钼铁市场仍未摆脱低迷态势，由于市场成交依然十分清淡，加上国际市场需求不畅，钼铁市场仍然比较疲软。钒铁：市场价格继续疲软，目前国内市场主导报价在12-12.2万元/吨，河南、陕西等地区五氧化二钒报价为10.8-11万元/吨，近段时间钢厂钒铁招标采购价格在11.8万元/吨左右，欧洲市场价格仍为34.6-35.6美元/千克钒。钨铁：市场价格小幅震荡，目前国内钨铁市场主流报价为17.9-18.1万元/吨。硅铁：75#硅铁市场主流报价在4900元/吨左右，国内硅铁出口成交价格仍然维持在760-770美元/吨，但部分出口商报价已经涨至800美元/吨以上。硅锰：市场主流报价仍在4700-4800元/吨。高碳锰铁(65#)和中碳锰铁(FeMn75C2.0)市场主流价格依然为4450-4500元/吨和6700元/吨，部分厂家硅锰出口报价已经调整到695-705美元/吨。铬铁：近期国内市场价格大幅上涨，再加上各地区电费小幅上涨,导致目前山西、四川市场主流报价为6300-6400元/基吨，浙江地区低碳铬铁(C25)价格为8900元/基吨，微碳铬铁(C6)价格为9600元/基吨。
煤焦：国际方面。本月国际煤焦市场价格稳中有升，目前东亚地区一级冶金焦出口价格在169-171美元/吨(FOB)，较上月上涨4美元/吨。澳大利亚硬焦煤出口价格维持在83-85美元/吨(FOB)。据悉，越南计划2007年将各种煤炭出口量降低至2000万吨，远低于2006年前10个月2280万吨的出口数据。同时，越南还计划征收3%的煤炭出口关税，以确保国内钢铁业、电力业等有充足的煤炭供应。国内方面。本月国内焦炭市场继续保持平稳运行的态势，市场价格也少有波动。目前各地钢铁企业对焦炭的采购价格均没有调整，虽然个别企业采购量较少，但是目前各地焦炭销售情况仍然较为理想，焦化企业生产也比较正常，库存量也不高。另外，由于国内生铁市场行情稳定，且市场需求旺盛，这对焦炭市场也是较为有利的支撑。市场分析预计，近期焦炭市场仍然不会有大幅变化，市场仍将以平稳运行为主。目前华东上海地区二级焦炭主流价格在1160元/吨，淮北市场主流出厂价格在1060元/吨左右，江浙等地焦炭主流价格在1150元/吨左右，山东地区焦炭价格在1000-1050元/吨，山西大部分地区二级焦炭车板价格在在930-970/吨左右，一级冶金焦车板价格在1050元/吨左右。河南地区焦炭主流价格在1060元/吨，河北唐山地区当地主导钢铁企业采购价格在1120-1150元/吨，贵州六盘水地区价格在930元/吨，东北地区七台河地区焦炭价格950-970元/吨。出口方面，受加征出口关税及出口配额的限制，焦炭出口市场成交减缓，港口库存持续回落，目前国产一级冶金焦(灰分<12.5%)出口报价在169-171美元/吨(FOB)。值得关注的是，11月21日，我国西焦东送的历史被首次改写，4万吨优质焦炭从山东开始发往太原钢铁集团，今后，太钢每月还将从山东购买5万吨焦炭。原因是山西省年产焦炭8000多万吨，但真正达到一级以上标准的焦炭还是很少。太钢省外购焦炭一事，给山西省焦炭企业敲响了警钟：随着企业改扩建和环保的要求，企业对优质焦炭、特级焦炭需求开始加大，如果企业生产焦炭时不随时把握市场脉搏，未来就会失去市场。港口方面：由于受到焦炭产品加征出口关税的影响，现在的出口交易市场一片萧条，天津港散伙物流中心焦炭场存已经跌破１００万吨。国家控制焦炭出口，立足以内销为主，将加大国内焦炭市场的供给压力，价格大幅上涨的机率将会很小。
生铁：本月国内生铁市场相对平稳。在铸造生铁方面：威海地区价格在2350元/吨左右，林州地区价格在2450元/吨左右，太原地区价格在2080-2100元/吨，翼城地区价格在2200-2250元/吨，武安地区价格在2300元/吨左右，东北地区价格在2280-2320元/吨，昆明地区价格在2050元/吨，河北地区价格在2210-2230元/吨，威海地区铸造生铁价格在2350元/吨左右。以上价格均与上月大体持平。炼钢生铁方面：山东地区价格为2140-2150元/吨，翼城地区价格在2080元/吨(现汇)，太原地区价格在2020元/吨左右，唐山地区价格以2220-2230元/吨为主，武安地区价格在2210-2220元/吨，东北地区价格在2180-2200元/吨，其中，辽宁、黑龙江地区炼钢生铁出厂价在2170-2180元/吨，钢厂采购价执行2200-2230元/吨。昆明地区价格基本在2000元/吨左右，福建地区价格基本在2240元/吨。
钢坯：本月国内方坯市场以平稳运行为主，供需双方成交一般。但河北唐山地区本月份受带钢型材企业需求强劲促进，普碳坯出货非常顺畅。目前河北唐山地区普碳坯价格为2740-2760元/吨，低合金坯价格为2820元/吨。武安地区普碳150坯价格为2700元/吨，成交也较好。河南陕西等地区方坯价格也保持平稳运行态势，目前陕西地区普碳坯价格为2720元/吨；河南地区普碳坯价格为2730-2740元/吨，低合金坯价格为2840元/吨。山东地区普碳坯价格为2750元/吨，但出货一般，低合金坯价格为2800元/吨。河南地区普碳坯价格为2740元/吨，成交较好，价格也比较坚挺。河南信阳地区低合金坯价格为2840元/吨，钢坯企业基本无库存。东北地区钢坯市场本月无明显波动，成交一般，但用户观望心理较浓，该地区现普碳坯价格为2730元/吨。江苏地区普碳坯价格为2890元/吨，低合金坯价格为2900元/吨，不过成交情况不太理想，观望气氛较浓。山东地区普碳坯价格为2750元/吨，低合金坯价格为2800元/吨。南方地区因建材等行情坚挺，因此市场对坯料需求不减，促使坯料价格一直较为坚挺。目前福建地区普碳坯价格为2880元/吨，低合金坯价格为2930-2950元/吨，市场需求良好。广西地区普碳坯价格为2850元/吨左右，低合金坯价格为2900-2930元/吨。市场分析人士认为，钢坯市场好景可能不长，主要原因是天气逐渐转凉，国内钢市也慢慢进入“冬季”，尤其是在北方地区，所以对后期坯料市场并不十分看好。 |
